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原标题:正规政策出台,在线教育新规一败涂地

浏览次数:134 时间:2020-01-27

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规范政策出台,带来的是机遇还是挑战?

教育综合K12IEDU投资人俱乐部时雨2019-07-19 · 15:202019-07-19[ 亿欧导读 ] 我国第一份专门针对线上培训的规范文件正式出台,基本与校外培训机构的监管措施一脉相承,都从收费周期、培训时长、师资资格等几大方面进行重点规范。图片 3图片来自“123rf.com.cn”

7月15日,国家第一个专门针对线上培训的规范文件《关于规范校外线上培训的实施意见》正式出台,政策出台,尘埃落定,缓冲期还会持续。但这一缓冲期是机遇还是挑战?

其实政策的监管并不意味着限制,而是规范,淘汰市场上的“杂草”,有利于龙头企业良性发展。相对而言,各线上培训平台需重新探讨更为合适的商业模式,转型及变现的压力或许会接踵而至。

本文转载自微信公众号“IEDU投资人俱乐部”,作者时雨,编辑石斛,文章原标题为《“缓冲带”上的在线教育》。


继7月8日中共中央 国务院出台《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》之后的一周后,教育部再放大招,7月15日,国家第一个专门针对线上培训的规范文件《关于规范校外线上培训的实施意见》正式出台,而在一周前,校外培训机构的专项治理已到“回头看”阶段,那么与校外整治一脉相承的线上监管,会给教育市场带来新一轮的震荡还是会挤出更多机会?

以“810送审稿”、“学前新规”及“义务教育新规”出台时,二级市场的反映来看,线上培训监管的正式制定,很大概率会引起相关企业股价的大幅波动。但此次线上监管的出台,与此前二级市场相关企业随政策断崖下跌不同,以新东方在线为例,股价短期内不降反升,其7月15日以8.73元开盘,7月16日收盘价升至10.72元,2日累计涨幅23%。

其实政策的监管并不意味着限制,而是规范,随着互联网为教育赋能,在线教育已经野蛮生长5个年头,而在这5年,在资本助力及“优胜劣汰”的市场法则下,K12培训赛道,或线下到线上或以线上起家,逐渐形成梯度分明的行业形态。而此次监管措施的正式出台,给“优胜劣汰”的丛林法则增加了前提条件。

在线教育口碑运营成王道,小机构出局

教育综合K12铅笔道南柯2019-07-22 · 14:552019-07-22[ 亿欧导读 ] 7月15日,在线教育首份监管政策出台,对培训机构、培训师资、培训内容等进行监管。图片 4图片来自“123rf.com.cn”

在线教育赛道,经过2015年和2018年近500亿资金的催熟,已从原来的野蛮生长进入合规化阶段。

业内普遍认为,新政的出台对大机构的影响并不大,主要在于大机构的抗风险能力比小机构强,其合规难度并不大而小机构的存活,除了受到教师资质、预付费的影响,还有公司经营能力的问题。

本文转载自微信公众号“铅笔道”,作者南柯,编辑吴晋娜,文章原标题为《500亿催熟的在线教育迎大考:1对1模式受重创 小机构出局 口碑运营成王道》。本文经铅笔道授权转载,如需转载请联系铅笔道进行授权。


“暑期第三期的课程是7月30号开始,您需要考虑给孩子报名嘛?”

一家在线教育机构的电销人员正在为用户讲解暑期特惠课程。8天补习完成小学四年级数学,每节课2个小时,采用在线直播大班课模式,人数在50人~100人。现在报名1科99元,两科100元。在其官网上,能看到“上课互动领红包”的宣传字样,却并未找到任职教师的资质公示信息。

7月15日,在线教育首份监管政策出台,对培训机构、培训师资、培训内容等进行监管。多位业内人士向铅笔道表示,新出台的政策较想象中宽松,在教育机构准入门槛、违规调整等方面释放重大利好。

然而,在线教育的经营模式却将迎来“变革”。在新政下,在线一对一的模式因师资需求大、合规成本高、对资金依赖度高,遭到更猛烈的质疑。尚有盈利先例的在线直播大班课模式,或成为大多数教育机构转型的参考和尝试。

同时,业内也认为,K12在线教育机构将面临合规大考。教师资质、预收费的要求对中小机构的经营产生较大影响,尤其是一些严重依赖烧钱跑用户数据的在线教育机构。互联网产业资深观察家歪叔预测,接下来将有一批K12领域的企业传出破产或者被兼并的消息。

在线教育赛道,经过2015年和2018年近500亿资金的催熟,已从原来的野蛮生长进入合规化阶段。随着投资人对在线教育项目续费率、转介绍率及完课率数据的关注,在线教育口碑化经营逐渐成为业内共识。

对于《实施意见》的发布,让我们了解下律师、分析师、投资人和企业内部人士的看法。

作者 | 李彩凤

一脉相承的线上线下政策

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作为我国第一份专门针对线上培训的规范文件,从具体细则来看,所规定的要求及监管措施、监管力度并不陌生,基本与校外培训机构的监管措施一脉相承,都从收费周期、培训时长、师资资格等几大方面进行重点规范,进一步体现我国教育相关政策的延伸性及系统性。

值得一提的是此次《意见》的开篇即指明“学科”一词,由此也可见教育部切实解决中小学负担过重的决心。而此次规范会给教育市场带来新一轮的震荡还是会挤出更多机会?

政策指向行业合规化

7月15日,教育部等六部门发布了《关于规范校外线上培训的实施意见》,意见提出对培训机构、培训内容和培训人员等进行备案,2019年12月底前完成对全国校外线上培训及机构的备案排查。

互联网产业资深观察家歪叔在接受铅笔道采访时表示,《意见》关注的对象是学科类校外线上培训活动,主要还是K12领域,对职业教育没有做出要求。从去年的线下培训机构到今年的线上机构,义务阶段的教育是管理的重点。

结合去年线下培训的整治力度,该《意见》又是在线教育的首份监管文件,一些业内人士表示在线教育大考来临。不过,创业者、投资人、业内人士等都传达出政策利好的观点。

“《意见》其实是重大利好,监管政策整体比之前放风的版本要宽松许多,考虑到了企业发展的因素。”一位关注教育的投资人表示,利好首先体现在于办学门槛的要求上。文件完全没有提到办学许可证的问题,这点其实是线下机构较为难受的部分。

歪叔也提及,这次《意见》对培训机构的资质要求是进行ICP备案,没有网络视听许可证、办学许可证等要求,ICP是所有正常提供互联网服务的机构都需要办理的。

《意见》正式发布之前,办学许可证、网络视听许可证及教师资格证一度被认为是教育机构所必备的三证,网络上甚至有专门为企业提供办学许可证办理的服务。

“政策并没有将在线教育的门槛设置的很高,这说明国家还是支持在线教育发展的。”高徒教育联合创始人彭伟表示,《意见》对正规经营的教育科技公司而言,并没有太大压力。不过这个行业确实存在着大量使用应届毕业生作为授课教师或者是提前大额收费这些不规范的现象,从这个角度看,《意见》本质上还是规范乱象,要求教育机构保证教育品质,这能对整个行业起到正向推动作用。

业内人士认为,政策宽松的另一表现在预收费的规定上。在《意见》中,教育机构收费的表述是:按课时收费的,每科不得一次性收取超过60课时的费用;按培训周期收费的,不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

上述投资人表示,《意见》的预收费要求放宽,机构现金流不至于受巨大影响。“新政对预收费的要求确实是网传的60课时或者3个月,但没有提及之前广泛传播的‘60课时如果消耗时间超过3个月的,则以3个月为限。’如果按照之前传的无论如何都不能突破3个月,那很多企业的现金收入短期至少会减半,现在看来影响最多是短期减少1/3。”

同时,《意见》中整改时间表整体宽松,“备案”多于“审查”。

根据《意见》,在线培训的机构应于2019年10月31日之前提交备案资料,有问题的机构可以在2020年6月之前完成整改。2019年12月之前完成全国排查,2020年12月之前建立全国统一的监管体系。

在上述投资人看来,这一规定让新政整体推进的计划较为宽松,企业能够有充分时间去应对。另外,文件以备案为主,审查字眼提及不多,除了一些硬性要求必须遵守外,其他都较为宽松,甚至文件中还直接要求省级教育主管单位要根据“减证便民”的原则实施。

歪叔也提到了管理部门的明确性。在线教育与互联网和教育都相关,监管主体既有互联网相关单位也有教育相关单位,这次《意见》明确这些在线教育机构的主管单位是教委和各地的省市教委,这有助于企业减少繁琐的汇报程序。

“有关部门对在线教育是宽容的,正在鼓励和引导在线教育的发展方向。”上述投资人总结。

文∣迟磊

经历了五年野蛮生长的在线教育终于有法可依了。

赛道不同,压力各异

就目前来看,学科类校外线上培训机构主要包含学科辅导、以英语为首的青少儿在线培训机构两大类别,而更篇素质类、学龄段更低的数学思维及大语文类是否在监管范围,还尚待观察。

K12在线辅导

目前,K12在线市场,除线下起家的老牌培训机构及随互联网发展应运而起的线上培训机构之外,2015年-2017年左右蓬勃发展起来的一批校园类App也逐步开始线上尝试,而2018年12月,《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》的颁布,无疑加快了这一步伐。

在政策尚不明朗,行业原有秩序崩塌,而新的秩序尚未建立之际,任何风吹草动都可能影响企业的发展状况。而此次《意见》的颁布在加强监管的同时,也为在线机构打入强心剂,毕竟符合相关规定的企业会被列入白名单。“黑白”名单制度,对学生的选择提供指导的同时也给投资人信心。而同时,政策的这根红线,也会淘汰市场上的“杂草”,有利于龙头企业良性发展。

在线青少儿英语

随着51Talk成功登陆纽交所,VIPKID、DaDa频获高额融资,再加上各种广告、赞助等方式的宣传推广,在线青少儿英语赛道一时如众星捧月般被市场和资本追捧,而近几年,随着存量经济时代终结及资本回归理性,依赖流量获客的青少儿英语赛道诸多问题接连出现,从年初的暴雷、裁员到最近的外教吸毒风波,这一赛道需要重新探讨更为合适的商业模式,而在线监管政策的正式出台,无异于屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风。对于在线青少儿英语赛道来说,转型及变现的压力或许会接踵而至。

在线教育迎模式大考

“政策利好在线班课,双师和直播没什么影响,对一对一的模式影响很大。”京科教育创始人付正军表示。

在付正军看来,能做大班课业务的机构往往老师数量都不是很多,一般就是业内的名师,这些老师大部分都已经有证。关键是做小班和一对一业务的机构,教师需求量很大。在线一对一的教师主要是公立学校老师和在校大学生为主,这些都不合规,这样师资合规的成本就较高。另外,一对一模式太依赖现金流,3个月或60课时会对这些公司的现金流造成较大冲击。

2018年的资本寒冬下,在线教育赛道的融资项目和融资额一路直上。不过,学霸1对1、理优1对1的相继倒闭,让市场上对颇为烧钱的一对一模式的质疑声越来越大。

现阶段,一对一模式按照师资所属性质基本分为两种情况:一种是招聘教师、自建辅导老师团队;另一种是采用C2C的平台模式,邀请教师入驻。第二种方式虽能降低师资合规化成本,但是这种模式下教师自由程度较高,公司的把控程度相对较弱。

此外,对于在线一对一模式的“规模不经济”的问题,溢米辅导创始人李晓峰此前在接受媒体采访时表示,获客成本变高的背后实质是资本推动造成的,市场的流量管道有限,钱多了,成本自然就变高了。在降低获客成本上,目前能找到的解决办法就是通过高品质教学服务提高口碑,用户间口碑相传能带来更多新用户,从而较好地冲摊这项成本。

今年3月,溢米辅导与精锐教育旗下巨人网校合并。合并后,巨人网校承担大班课和小班课业务,溢米品牌提供小组课和一对一辅导,一对一的用户主要来自大班课中需求较高的学员。这也可在一定程度上降低一对一模式的获客成本。

不过,即便教育是个慢行业,但盈利始终是公司发展绕不开的点。已有盈利先例的大班课模式或成为接下来大多数教育机构的尝试。

去年,跟谁学凭借K12双师直播大班课实现扭亏为盈。今年6月,跟谁学赴美完成IPO。根据其招股书,跟谁学在2018年第三季度实现盈利,2018年度实现净利润1965万元,2019年第一季度已盈利3390万元。

“从财务数据来看,一对一模式的营销成本、运营成本比较高,还没有实现真正的盈利。跟谁学的在线直播大班课模式实现盈利后,也会带动较多的公司做一些转型,尤其在资本的压力下。因此,即便没有新政的推动,也会有教育机构向大班课方面做一些突破或者向与线下结合的方向发展。”歪叔表示。

根据棱镜深网报道,大班课的毛利能够达到50%~70%,硬成本占总收入的比例很低,伴随获客成本的降低,边际效益显现,规模化的盈利能力会越来越好。

据了解,目前,主营一对一辅导的掌门一对一,推出一对多的“掌门优课”。在线外教1对1公司VIPKID,力推英语直播课“VIP蜂校”。拍照搜题App作业帮也在今年7月宣布主做直播课“作业帮一课”。

采用在线直播大班课并非没有门槛。“大班课对师资和市场的要求比较高,头部老师就那么多,另外大机构也在做大班课。”付正军表示。

据界面新闻报道,尽管各大在线教育公司在今年暑期加大在线直播课推广,但市场的反馈却并没有预想中热情。一名学而思网校的销售人员表示,实际的续报率、转化率等业绩指标,没有公司想的那么高。目前只有约10%的家长上完体验班之后还愿意继续买课。视力影响、直播课时间太长孩子难以集中注意力等都是家长反复担忧的问题。

显然,新政对于这场在线教育大战并未产生太多影响,模式之争仍愈演愈烈。

7月15日,教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》。这是国家层面首个面向校外线上培训的实施意见,一经出台即引起各方高度关注。

7月15日,教育部等六部门联合发布了《关于规范校外线上培训的实施意见》。意见从线上培训内容、时长、师资、信息安全、经营规范等方面做出具体要求。

缓冲带上的“师资”与“收费”

新的秩序建立,总需要一定时间调整及适应,而其中需一定缓冲的莫属于在师资方面及收费方面的规定。

师资

不得聘用中小学在职教师。从事语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等学科知识培训的人员应当具有国家规定的相应教师资格。聘用外籍人员须符合国家有关规定。

聘用外籍人员须符合国家有关规定。要在培训平台和课程界面的显着位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息,公示外籍培训人员的学习、工作和教学经历。

不同课程模式下的教师资格证

《意见》中对在线教育师资的相关规定并不新鲜,但对在线教育来讲,短期内仍会有较大影响。另外,由于在线教育课程形式的不同,影响程度各异。目前在线教育有1对1、1对多、小班课及大班课4种形式,对于1对1及小班课的企业来讲,显而易见其需要大量的师资资源。

以K12学科培训赛道来看,海风教育是典型的1对1在线辅导模式,其累计融资金额超8亿元人民币,但海风教育在2018年7月获超1亿美元C 轮融资后,并无新的外部资金注入。而在C 轮融资阶段,相关人员就曾透露,公司拥有注册用户500万,新学员环比增长率维持在50%以上,虽然付费用户只是其注册用户的一部分,但1对1模式下,教师成本成公司进一步发展及扩大市场占有率中较大的瓶颈。

除海风教育之外,由校园App扩延至在线辅导的猿辅导、学霸君等也多是1对1的模式,但除此之外,K12在线辅导赛道,不论是老牌机构新东方、好未来,还是互联网基因企业,大多是以大班课为主,因此对整个行业来说,虽在短期内有影响,但这种影响有限。但同时应该关注的是,K12培训赛道的双师模式,一直以来多是大学生充当辅导老师的形式,但大学生在毕业之前并不能取得教师资格证,因此双师模式的师资情况也亟待调整。

但青少儿英语赛道,则大多是以1对1、小班课为卖点,且多以外教为主,经过几年的市场检验之后,卖点反而成为市场置疑点,鱼龙混杂的外教市场也需治理和调整,且《意见》规定,外籍人员也需提供教师资格证,在青少儿英语获客成本居高不下的同时,又增加了师资成本,但同时,对于青少儿英语企业来说,如果外教依然是“卖点”,那这样的监管规范则让这一“卖点”更有实质。

“AI老师”需要教师资格证吗?

另外,在《意见》出台当天,市场上也有一种声音,即“AI老师”需要教师资格证吗?其实“AI老师”准确来说是科技的产物,向其寻要教师资格证未免有些滑稽,但其实AI也是解决这一问题的一个途径。

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在线教育高获客成本及高教师成本是其面临结构性亏损的关键,但结构性亏损通过结构性调整也不失为一种方法,对于K12课外培训来说,降低获客成本需要增加续费及提高转介绍率,对于语言培训来说,则需要提高客单价及提高转介绍率,而这些无疑都需要增加课程附加值、提高课程质量,而这些都与教师密切相关,教师提高课程质量的同时,成本需要下降,而在政策强监管之下,通过技术手段为教师赋能或许也是可行的方式。

收费

严禁超出服务能力收取预付资金,预付资金只能用于教育培训业务,不得用于其他投资,保障资金安全。按课时收费的,每科不得一次性收取超过60课时的费用;按培训周期收费的,不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

比线下培训监管力度更严格的是,线上培训机构的收费除被限制在3个月外,更是规定不得一次性收取超过60课时的费用。正规政策出台,在线教育新规一败涂地。目前市面上的线上培训机构多是以100课时为底,这一规定直接导致企业营收减半,而同时,就企业端来讲,同比例的咨询成本和教师成本并没有降低。

另外,对于在线教育企业来说,续费及留存的获客成本要明显低于获取新生源,但3个月及60课时的收费对用户自愿留存提出更高要求,即对教学质量提出更高要求,这也倒逼企业研究更符合规定的课程体系及寻找更优质的师资资源,以及来提高用户粘性。这其实与政策规定不谋而合,由此可见,政策监管下,行业其实更容易形成良性循环。

但良性循环需要一定的循环周期,对于教育行业来说,现金流与预收款密切相关,3个月及60课时的费用周期无疑对其现金流提出更为严格的要求。对于在线教育企业来说,能否实现盈利或能否获得持续的融资成为持续生存的关键。

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以K12在线培训赛道企业最新一轮融资情况来看,仅掌门1对1及洋葱数学在2019年获得新一轮融资,作业盒子虽有获阿里巴巴D轮融资的传闻,但至今未被证实。而其余企业最新融资均在2019年之前,且大部分集中在2018年上半年。

从融资金额及轮次来看,K12在线培训赛道梯度分明,头部企业融资金额已达3亿美元左右,轮次也到达D轮及以后阶段,而第二梯队依然集中在数亿人民币左右。在现金流可能受收费周期影响、师资带来更高成本的压力下,K12在线培训行业在资本寒冬下,或许需要考虑储足过冬的粮食。

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到2019年,在线青少儿英语这一被资本追逐的行业出现了“散光”。赛道独角兽VIPKID,自2013年成立至2018年,每年都会获得最少一轮融资。但距上一轮融资至今已经13月之久,VIPKID迟迟没有确切的融资消息,而近期也有媒体称VIPKID正在艰难筹集5亿美元资金,“艰难”一次可见之前资本高举的投独角兽大旗已很难唱响。

而今年,虽有DaDa及阿卡索在年初获D轮及C轮融资。但二梯队企业最新融资也多在2018年上半年之前,且金额基本在亿元人民币左右。同时值得注意的是,今年,除此新兴品牌也被巨头相中,Proud Kids在今年年初获数千万人民币Pre-A轮融资,而Proud Kids也似乎一夜之间被市场知晓,虽然数千万的融资金额并不多,但匹其配轮次足矣。

对青少儿在线英语赛道来说,或许资本冷静是其探讨最合适商业模式的时机,但在规模不经济的现存模式下,资本助力或是发动机。在First Insight极致洞察此前文章,《抛开头部 去伪存真 | 青少儿英语生存状况盘点》一文中曾指出,青少儿英语赛道2015年-2018年,共有60家企业获得融资,但60家企业中仍有24家企业自2017年年末起未获得融资。

而即使在获得融资的部分企业中,依然存在较多数百万级的天使轮融资。同时,First Insight极致洞察发现,60家青少儿英语企业中,仍有13家企业官网不存在或在打不开状态,而同时,这13家企业中,累计融资金额基本集中在500万人民币左右,其中9家企业在2018年未获得融资。

由此,在融资本就可能对该赛道起决定作用的在线青少儿英语赛道,又遇政策强监管,资本趋冷,但同时这一时间,其实也是去伪存真的机遇,近几年,资本给这一赛道注入太多幻想,而冷静下来,对于该赛道而言,在原有市场基础上打造符合定位的商业模式,成为政策监管下突破的关键。

最后

《关于规范校外线上培训的实施意见》实质上是线下监管的延伸,对于线上培训企业来说,其实已经提供了为之1年的缓冲期,而这1年同样也是教育行业趋于合规及回归本质的一年。在政策悬而未决之时,任何风吹草动都可能影响企业和资本紧绷的神经,而如今,政策出台,尘埃落定,缓冲期还会持续。但这一缓冲期是挑战也是机遇,如何抓住机遇?跟随政策,回归老生常谈的“教育初心”才是关键,毕竟硬核的内容永远不过时。

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小机构或被洗牌出局

对于小机构,没有办学许可证的枷锁并非万事大吉,教师资质可能会成为其被洗牌出局的第一把匕首。

《意见》提出,校外线上培训机构不得聘用中小学在职教师。从事语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等学科知识培训的人员应当具有国家规定的相应教师资格。

虎蛙科技创始人薛延松向铅笔道表示,目前市场上大多数小型培训机构都是通过“借证挂靠”来解决从业资质问题,新政要求严查培训机构从业人员的合法合规性,意味着培训机构要真材实料的聘用专业人员,经营成本将会递增,同时,头部企业将加速抢占名师资源,这可能会使得小微机构可倒下一片。

数据显示,2018年共有677万人报名教师资格证笔试,创历年来报名人数新高。国家对国考教师资格证考试的最低通过率限定为不低于25%。若按此通过率,2018年则有近170万人通过笔试。

这样的通过率在短时间仍很难保障大部分老师能拿证。对此,歪叔认为,这主要看执法尺度的把握。可能会延续此前线下机构政策,没有教师资格证的老师需要报名最近一次的教资考试,通过后可继续任教;为了节省师资,也可能会出现一些机构将小班课拼成大班课等形式进行运营。

相对师资问题,60个课时或3个月的预收费要求或许会成为压死一些校外线上培训机构的最后一根稻草。

“预收费对一些烧钱很严重的在线教育企业来说重头一击,这些企业通常需要借助预收费、打广告来扩大招生数量,保持增长速度。创造好的数据后再继续投入,但资金周转更能影响一家企业的生存。所以,我预测接下来将有一批K12领域的企业传出破产或者兼并的消息。”歪叔表示。

盈合资本杨石是一位关注教育行业的投资人,他对此持认同看法。“洗牌肯定会有的,但是会不会大规模这个不好说,但是对在线教育的开发及运营的能力肯定有更高的要求。如果小机构适应不了,进不了白名单,基本上活下去的可能性就比较小。按照规定来讲,就是让你规范化,规范是要成本的,就看机构能不能承受这个成本。”

小机构的存活,除了受到教师资质、预付费的影响,还有公司经营能力的问题。

杨石提到,从他接触的一些中小型教育机构来看,这些机构的问题也主要出在“人”的身上。“我们看的在线项目中,有一些是小公司,撇开业务差、收入少,公司成本没管好,包括没经营好的,基本上都跟老板有很大关系,在公司用人、开发等方面都是老板一个人说了算。”

他认为,《意见》过后,小机构面临的资本挑选也将更为严苛。

“政策只是涉及运营规范的问题,像教师资格证那些都是以前需要的,其实对于投资机构来讲,规范的条条道道越多,我们在投资尽调的时候就会有标准去审查机构是否合规。像广东这边,学习类的APP都需要省教育厅进行审批,我们投资的话,就会考虑从教育厅公布的白名单里选择。”杨石说。

铅笔道记者发现,目前,学而思网校、猿辅导、作业帮一课、三好网官网等大机构公示了部分教师的教师资格证编号。一些小机构的官网暂没有相关显示。

蓝鲸教育结合校外培训机构整治情况,及各方对《实施意见》的分析解读,深入探究该文件对在线教育行业将造成哪些具体影响、对行业长远发展有何作用。

《意见》提到,近年来校外培训从线下向线上发展过程中出现了培训平台存在低俗有害信息;培训内容超标超前;学科类培训人员素质参差不齐;有的培训预付费过高、合理退费难等突出问题。《意见》认为,这些问题严重影响了校外线上培训质量、增加了中小学生课外负担和家庭经济负担,必须采取有效措施加以规范。

利好头部机构,口碑运营为良策

“政策比预想的要松,政策对高中班课业务对比线下培训机构还要宽松一些,京科主要业务就是高考大班课,所以新政对我们没有影响。”京科教育创始人付正军表示。

业内普遍认为,新政的出台对大机构的影响并不大,主要在于大机构的抗风险能力比小机构强,其合规难度并不大。

公开资料显示,不少大机构从去年就开始按照校外线下培训机构的政策进行调整,组织教师考取教师资格证。这也导致2018年下半年教资笔试报名人数达到477万,接近2017年全年报名人数总和。

2013年被称为在线教育元年,在线教培机构和在线教育第三方平台风起云涌。据统计,2015年和2018年均有超500个在线教育项目获得融资,目前进入在线教育市场的资金已超过500亿元。经过2015年和2018年的资本热线的催熟,在线教育市场开始从野蛮生长到走向规范,去年关注线下,今年关注线上。

据了解,目前,在线K12课外辅导市场的竞争者主要分为三大阵营。一是作业帮、猿辅导、掌门一对一、VIPKID等在“互联网 教育”模式下发展起来的在线教育公司;二是脱胎于线下K12课外培训机构的在线教育公司,例如好未来的学而思网校,新东方的新东方在线,卓越教育的果肉网校等;三是BAT及网易等互联网巨头自己孵化在线K12教育平台,例如腾讯的企鹅辅导精品课、网易的“有道精品课”等。

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新政对头部机构利好,所以不太会出现大规模资本上的并购。

歪叔分析,线下教育受到政策影响后较容易出现兼并趋势,主要在于线下小机构获取办学资格的难度比较大,不同的教育机构的招生范围有限,因此一些小机构会被兼并成为一些大机构的分部或分校。

“线上机构兼并的意义不是特别大,主要在于线上机构覆盖的用户没有地域限制,用户可以通过推广等形式获得,但不排除会出现学而思、新东方、精锐教育等头部机构收购一些有较大学生量级但亏损严重的教育机构。”歪叔预测。

在付正军看来,一家在线教育公司要做大,头部老师、引流能力、获客成本、技术和资本这几条缺一不可,不过目前看这几条都具备的公司极少,所以资本层面的并购也不会太多,都是资源优势层面的互补。

对于巨头布局教育,歪叔表示,教育是个慢热型行业,从大流量形态转教育难行得通,要做好长期投入的准备。“教育是个长周期的服务行业,做好教育的关键还是把教育产品做好,靠用户口碑不断转化,让家长学生受益企业就能收益。”

“口碑化或是培训机构的发展趋势。”高徒教育创始人彭伟认为,预收款周期缩短后,企业只有达到高频的续费率才能保证运营的稳定。

在线教育发展这几年,资本对在线教育项目的关注点也经历了从在线教育概念到数据的变化。歪叔表示,资本的关注点也由原来的学员规模人数、收入增长、增长幅度等粗颗粒的数据,转为关注续费率、转介绍率和学完率等体现教学品质的数据。

同时,他认为,接下来从事教育的投资人规模至少减少一半。教育需要长期投入,且受政策影响大,这和资本逐利的本性相违背。“新政可能让很多企业很痛,但长远来看对市场有益。”

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规范政策出台,带来的是机遇还是挑战?

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新规落地,监管虽“温和”但暗藏玄机

事实上,对在线教育整改早有预示。在今年3月两会“部长通道”上,教育部部长陈宝生就表示,从去年2月教育部在对校外培训机构综合治理过程中,有些培训机构转移阵地,把“战场”开到了线上。彼时陈宝生透露,教育部已经会同有关部门开始研制综合治理的文件。

对于《实施意见》的具体条例,我们不再赘述。结合文件内容,我们提炼的要点如下:

从线下机构整治开始,在线教育就处于生怕被“一刀切”的精神紧绷状态,如今政策落地,多数行业人士表示“比想象中的要温和很多”。

《实施意见》的诞生背景在于,近年来随着互联网应用日益深入,校外培训从线下向线上迅速发展,并出现一些问题。

尽管如此,仍不难看出教育部对于在线教育的整治决心。《意见》明确要求,2019年12月底前完成对全国校外线上培训及机构的备案排查;2020年12月底前基本建立全国统一、部门协同、上下联动的监管体系,基本形成政府科学监管、培训有序开展、学生自主选择的格局。

因此,为促进校外线上培训健康发展、切实减轻中小学生过重课外负担,对校外线上培训机构实施备案审查制度。备案审查制度内容主要包括三项:一是备案审查重点,二是备案审查流程,三是备案变更流程。

作为第一个在国家层面颁布的针对线上培训的规范性文件,有理由相信,随着监管落地,整个在线教育行业将逐渐转向规范化发展。

目标为今年12月底前完成对全国校外线上培训机构的备案排查;明年12月底前基本建立完善的监管体系。排查与日常监管重点主要有两项:一是时长要适宜,二是资质要合格。另外,意见明确要求,对所有进校园的APP实施“黑白名单”制度。

“健康”成培训内容监管关键词

针对“退费难、有机构卷钱跑路”等现象,《实施意见》给出解决措施。主要体现在三方面:一是信息透明,二是周期合理,三是合同公平。按课时收费的,每科不得一次性收取超过60课时费用;按培训周期收费的,不得一次性收取时间跨度超过3个月费用。

“健康”是对课程内容监管的关键词。由于互联网信息鱼龙混杂,监管缺位,线上教育产品又数量庞大、类型复杂,因此在线教育内容一直以来都是整个行业关注的重中之重。

相比于新《民促法》送审稿、学前教育新政,《实施意见》虽是国家层面首个面向校外线上培训的文件,但市场反应却是天壤之别:港股新东方在线于文件发布当日以大涨11.47%收盘,美股也有好未来、新东方、跟谁学等经营在线业务的公司股价小幅上涨。

此前,学习类APP涉黄事件频发,包括学霸君、作业帮在内的多款学习类App曾被曝光内含“黄段子”,小猿搜题也被指暗藏色情信息。此类事件加强了家长和老师对于学习内容的重视度,也绷紧了各地对于进校学习类APP的管控神经。

为何出现这种情况?究其根本,原因主要有以下三点:一是政策对互联网教育总体呈支持态度;二是基本顺延《关于规范校外培训机构发展的意见》,没有远超预期的规定;三是长期来看切实利好龙头企业。

从2018年底开始,北京、宁夏、河北、广东等多地陆续开展APP整治工作。今年1月,教育部印发《关于严禁有害APP进入中小学校园的通知》。内容上,《通知》明确提出要重点检查色情暴力、网络游戏、商业广告及违背教育教学规律等内容。

天风证券、光大证券、中信证券和广证恒生均于《实施意见》发布当日推出研报。各家研报细微之处或有不同,但大方向上有两点值得市场关注:

作为教育部对K12领域在线教育的首个正式“整改令”,对于APP的整改被业内视为开启线上监管的先河。但就形式多样的在线教育而言,APP只是冰山一角。此次教育部对整个线上内容划定红线,无疑将监管范围再次扩大。

一是政策符合预期,是K12课外培训行业加强规范的延续,利好规范度较高、已实现规模化的头部公司发展。预收款、教师资质等要求将导致不具备造血能力、不重视教师教研体系、盲目“烧钱”的企业在1-2年内被淘汰。中小机构逐渐退出市场,流量向头部集中。

《意见》要求培训内容不得包含淫秽、暴力、恐怖、赌博以及与学习无关的网络游戏等内容及链接等。

二是目前在线教育赛道大量教师仍缺乏教师资格。对大班课而言教师人数相对较少,在监管倒逼下合规难度相对较低;但对教师数量要求高、产品为小班课乃至一对一的机构,短期难以大量获得教师资格证,未来服务的能力难以保障。

除了内容健康之外,《意见》对课程设置也做了具体要求。根据《意见》,学科类课程培训内容不得超出相应的国家课程标准,须与招生对象所处年级相匹配、与学生个体能力相适应。

校外培训机构整治已持续近一年,成效明显。按校外培训机构整治的历程看,本次线上整顿或仍将严格推进落地。以下,为蓝鲸教育整理的,一两年来一系列具有代表性的校外培训机构整治政策。

在减负大背景下,此前的整治重点纠正了校外培训机构开展学科类培训出现的“超纲教学”“提前教学”等不良行为。与线下整治相对应,超标超前培训也成为线上监管的重点。此外,基于线上监管难度,《意见》还给出了明确指导,培训内容和培训数据信息须留存1年以上,其中直播教学的影像须留存至少6个月。

有了明确的规范,行业才能更健康地发展

线上教师资格遭重锤

《实施意见》对在线教育赛道的切实影响具体为何?蓝鲸教育就此问题采访了律师、分析师、教育投资人及企业内部人士,深入了解各方对文件的具体看法。

师资一直是教育机构竞争的核心壁垒之一。然而,伴随着行业竞争日益白热化,培训机构盲目扩大师资导致教师素质低、缺乏教学资质等乱象逐渐成为行业顽疾。

竞天公诚律师事务所合伙人徐鹏飞从法律的角度出发,对蓝鲸教育表示:《实施意见》的核心有两点:一是对资格的管理,二是对行为的管理。

教育部曾出台相关规定整治校外培训机构师资问题。2018年8月国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》,在师资方面要求从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格。

资格的管理就是实行备案制,包括主体资格、课程内容、从业人员的备案;行为的管理,则是授课时长的限制、低年级布置作业的限制、收费区间的限制等。“其中收费限制对线上培训机构的现金流构成一定影响,其他的多是原则性要求”,他分析道。

紧接着9月,教育部办公厅印发了《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》,除了规定教师应具有相应教师资格外,还要求培训机构将教师的姓名、照片、任教班次及教师资格证号在其网站及培训场所显著位置予以公示。

在他看来,《实施意见》对行业的意义在于,《实施意见》的出台通过具体规则,某种程度有望缓解“增负”怪圈;未来“预计会有一些明确的惩戒措施出台。如果违反规则却不用承担后果,《实施意见》很快就会流于形式”。

对应线下,去年11月,教育部首次就在线教育机构的教师资质做了详细规定。而此次《意见》进一步明晰了教师资质要求,同时提高了对教师资质的监管。

国金证券教育行业分析师吴劲草则对蓝鲸教育指出,《意见》整体口径比较宽松,超预期的内容很少,“包括资格证、审查规范等,之前都出过类似的文件”。

《意见》提到,不得聘用中小学在职教师,从事语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等学科知识培训的人员应当具有国家规定的相应教师资格,要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息。

在他看来,主要是“师资资格的明确”和“不得一次性收取时间跨度超3个月的费用”这两项需在线教育工作者关注。

值得注意的是,对于外教,《意见》中并没有对教师资格证做出硬性规定,仅提到聘用外籍人员须符合国家有关规定,平台仅需公示外籍培训人员的学习、工作和教学经历。

另有一位教育行业的资深分析师也对蓝鲸教育表示,首先对一些竞争激烈的赛道而言,“只能按60课时或3个月收费”将使营销费用较高的公司未来现金压力加大。

但实际上外教资质问题也长期饱受诟病。以在线外教机构为例,在教师招聘管理过程中,很多机构会向用户呈现多步骤的筛选标准和严格的通过率,有机构宣称通过率只有3%。但纵观市场上,在外教供需失衡、师资成本高企不下,如此低的通过率定然无法保证外教供给。因此多数机构实则并没有真正严格执行筛选标准,很多外教不但没有教学资格证,还存在包装教师学历等问题。

其次据该分析师观察,如果按“外教教学资质”来看,目前很多公司都不符合要求;但“教学能力说明”这种软性约束,对外教的资质要求相对有限,“应该容易搞定”。

对此,国金证券教育行业首席分析师吴劲草认为,监管相对温柔对于在线外教机构来说是一大利好,至少他们可以松口气,这意味着相关部门在制定政策时是人性化且顺应行业发展的。

最后,“不得超出相应的国家课程标准、杜绝超纲”,在其看来“对有些将线下不许经营的超前课程挪到线上的机构来说,这一漏洞将被彻底堵死”。

北京四中网校校长黄向伟认为,《意见》所约束的重点是在线直播教师,对于采用录播课程、人工智能教师等机构的监管仍处于空白,后续地方性政策还有进一步细化的空间。

多鲸资本合伙人葛文伟的看法较为全面,“跟线下的K12监管一样,有了明确规范后,行业才能更健康地发展”。他认为如今在线教育渗透率已经很高,线下机构规范后不可能留着“线上”这一死角。

由此来看,线上机构将无法再抱有侥幸心理。如何规范师资雇佣,在合法标准下满足市场需求,这将成为整个在线教育行业急需解决的问题。

在他看来,《实施意见》中主要有四项需在线教育公司注意:一是要求教师资格证书;二是不允许使用校内兼职,“部分在线机构原本想打擦边球,如今看来已不可能”;三是限课时总费用;四是监管课程进度、内容不得超标。“整体思想跟线下一致”。但线下机构多出教学场地面积要求,线上则多出ICP、在线教育资质、保留影像资料等具有在线特征的要求。

完善收费机制,回归良性发展

但葛文伟指出,《意见》中有一个重要的点是“视听许可证”。过去视听许可证是在线教育机构的灰色地带,仅新东方在线等少数几家有视听许可证。《实施意见》中对视听许可证没有直接要求,“但企业需留存至少6个月直播教学的影像,网信办必然会介入监管”。

除了内容和师资之外,另一个值得注意的是在线教育经营规范问题。

他表示,《实施意见》对K12在线教育公司来说,“大家都有一定准备、文件来得并不突然”,他说道,“靴子早晚都会下来且无太大变化,故市场反应相对冷淡一些”。

对于报名线上课程的家长和学生来说,常常遭遇机构虚假宣传和乱收费现象。当面临对课程质量不满意的情况,退费难也成为摆在他们面前的一大难题。

一家在线英语头部企业的内部人士选择从业务经营角度出发,对蓝鲸教育阐述了他的看法:《实施意见》是对国内在线教育机构的第一个监管办法,它不但提高了行业准入门槛,也对现有企业提出了更高要求。《实施意见》让在线教育行业中符合标准、产品好、服务好的企业获得更多市场机会,质量差、服务差的企业将被淘汰。

此次下发的《意见》明确要求,在培训平台的显著位置公示收费项目、标准及退费办法。严禁超出服务能力收取预付资金,预付资金只能用于教育培训业务,不得用于其他投资。

《实施意见》最大的作用,就是推动行业更加有序健康地发展,进一步保障用户权益;对企业而言则起到试金石的作用。“中小企业处于扩张期,合规上难免有瑕疵。但头部企业的教学、教研、教师体系已相对成熟,受政策冲击有限。”

针对在线教育收费方式的规定也并不新鲜,《意见》要求按培训周期收费的,不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。这与去年8月国务院办公厅印发的《关于规范校外培训机构发展的意见》中对于校外培训机构收费规定如出一辙。

不过,此次《意见》还对课时费做出规定,要求每科不得一次性收取超过60课时的费用。对此黄向伟表示,这条规定意味着在线教育行业传统意义上的“霸单”现象将不复存在,大小机构将站在同一起跑线上,做好内容和教学服务才能保证消课和复购,这是政策促进教育质量提高的一大利好。

纵观目前在线教育市场上,动辄上百课时的课程售卖现象屡见不鲜。可以预见,随着《意见》落地,线上培训机构将开启一轮自查行动,规范收费、退费等环节。

多鲸资本教育研究院负责人汪恒则认为,在获客成本高昂,消课困难的情况下,在线教育机构,尤其是采用一对一模式的机构在现金流方面将受到直接影响。

野蛮生长五年后,在线教育进入下半场,随着市场和政策红利日渐消失,行业开始回归到良性健康发展的状况。对于整个行业来说,适应政策求变的过程是艰难的,但政策监管的同时,也对行业释放出积极的信号。此番监管出台后,素质教育、教师资格证、教育信息化等细分赛道被普遍看好。

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