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原标题:9159com金沙网站:面对职业单大器晚成化的危害,

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面对业务单一化的危机,中公教育应如何自处?

教育综合职业培训蓝鲸教育张安2019-07-23 · 14:502019-07-23[ 亿欧导读 ] 摆在中公教育眼前的,一方面是业绩上的强劲增长,另一方面是对未来的巨大担心。向其他职业教育领域扩张,中公教育的优势在哪,能否成功?9159com金沙网站 4图片来自“123rf.com.cn”

中公教育发布了2019年上半年业绩预告,业绩表现亮眼。但中公教育的业务分布过于集中,存在一定风险性,结合目前公考每年增长的报考人数来看,尚无巨大风险的前兆。所以对中公教育而言,深化单个品类的产品结构同时拓展新的品类,似乎成了一种必然选择。

本文转载自微信公众号“蓝鲸教育”,作者张安,文章原标题为《向更多职业教育领域扩张,中公教育能否实现“面面俱到”》。本文经蓝鲸教育授权转载,如需转载请联系蓝鲸教育进行授权。


“中公教育的战略就是尽快降低公考在整体业务中的占比,利用中公教育的平台优势,将其他几条较大的赛道快速扩张,将公考业绩占比从40%降低到15%”,中公教育董事长李永新在最近一次公开演讲中指出,这是中公教育近期面临的最严峻的挑战。

李永新表示,由于公务员招考业务占比过高,若未来出现政策性风险,对中公教育的打击将是巨大的。

在其发表此观点后不到一周,中公教育发布了2019年上半年业绩预告。公告指出,2019年上半年预计盈利4.25-5亿元,较去年同比增长100.14%-135.46%,业绩表现亮眼。

摆在中公教育眼前的,一方面是业绩上的强劲增长,另一方面是对未来的巨大担心。向其他职业教育领域扩张,中公教育的优势在哪,能否成功?

摆在中公教育眼前的,一方面是业绩上的强劲增长,另一方面是对未来的巨大担心。

本文作者 |周继凤

生死时速,公考迎来下沉战事。奔跑的中公华图,谁能最先下沉?

中公教育为何要拓展新品类

李永新指出,2019年国家公务员考试招考人数相较于2018年缩减一半,仅有14500人。因此,报考人数很有可能也下降一半,销售收入也是同理。

对此,中公教育表示成本上加以控制,仍能使上市公司的业绩保持一定增长。在这方面,其计划在技术手段上加以尝试,双师模式成为相对优质的选择。三年前,中公教育开始大面积推广使用双师。其介绍,目前中公教育的每间教室都配有双师设备。这在一定程度上解决了对名师的依赖。

结合中公教育2018年年报、2019年一季报及2019年上半年业绩预告来看,中公教育业绩稳定增长。2018年累计培训230.79万人次,较2017年同比增长57.43%。同时,线上培训人次达到111.58万,较2017年同比增长91.19%。

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中公教育2018年年报显示,公考业务营收30.81亿元,占总营收的49.41%;且增长较快,较2017年增长49.15%。

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财报指出,虽然公考板块在高速增长,但公职类招考具有显着的季节性特征,同时也受政策及地方财力影响。同时,公务员考试有较强的多周期性,存在业务周期性波动。此类波动会成为中小型培训机构的增长瓶颈,同时也会刺激大机构扩展业务边界。

所以对中公教育而言,深化单个品类的产品结构同时拓展新的品类,似乎成了一种必然选择。财报指出,近年来中公教育形成了多样化、全品类的职业教育产品结构。

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李永新指出,对中公教育而言,面临最严峻的问题就是公务员考试项目业绩占比达到总业绩的一半。如果受到国家政策影响,这一部分的营收就会出现很大的问题。所以为预防可能出现的重大危机,中公教育需要快速将医疗、金融、IT等多个职业教育赛道横向做大,将公考业务占比降低到15%,这是中公的战略问题。

对此,某教育行业分析师持不同观点。其认为,虽然中公教育的业务分布过于集中,存在一定风险性,但结合目前公考每年增长的报考人数来看,尚无巨大风险的前兆。

本文作者 | 张安

2018年12月,中公教育成功登陆深交所,全国扩张驶入快行线。华图教育则在数次IPO折戟后,预计将于今年6月重新交表,再次冲击港股。

本文作者 | 周继凤

拓展其他赛道,中公教育能做好么

某投资机构高管则对中公的担忧持赞同意见。其指出,虽然目前还没有见到有政策上的不利因素,但从中公教育上市的过程来看,办学许可或存在法律瑕疵。

“目前,办学许可的审批流程因地而异,批复权限分散于地方教育局、工商局等部门,在证照办理过程中易出现各方意见不统一而难以落实的情况”,他分析道。若监管加强对办学许可证的强制性要求,对中公教育而言,政策性风险确实不小。中公教育对政策方面的担心,或许来自此方面。

目前看来,中公教育扩展的主要类目涉及会计、医疗卫生、金融、IT等。对于扩展职教赛道的优势,在2018年财报中中公教育指出,中公教育存在“规模化研发能力、直营的全国渠道网络、管理系统适配行业特点、IT自主开发积累深厚、品类结构丰富等多方面优势”。

李永新在公开发言中也指出,在赛道拓展方面,中公教育拥有平台优势。

对此,上文中提到的投资机构高管认为,对中公教育来说,尝试拓展渠道最大的优势在于其强大的成人用户流量。作为公考培训机构,其流量相对充裕,且赛道足够垂直,所以布局职业教育的其他赛道时,自身流量的利用率相对较高。

但其同时也表示,拥有流量并非拥有全部。想要内生经营职业教育的其他赛道,其实也并不容易。该投资人认为,如果希望拓展其他领域,或许不需要费力地自行拓展,而是可以通过并购的方式,加速这一赛道的发展。

其认为,收购一个比较大的品牌,可以快速扩张中公教育自身在该赛道设立的运营团队,并且通过输入优质的管理体系和流量,实现职教领域的快速扩张。

对此,上文中提到的分析师同样认为,收购或许是一条优质路径。其认为,相比于K12赛道而言,职业教育在每个赛道间的区隔度更大,横向拓展赛道并不容易。从目前的结果上来看,似乎没有哪一家做得相对突出。

而且,结合中公教育目前的业绩来看,其公考板块业绩已经达到30.81亿元,占总营收的49.41%。若要将其业绩占比降低到15%,即使在公考板块接下来几年不增长的情况下,其他板块的业绩也要做到170亿左右。对中公教育而言,似乎是一个不小的挑战。

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“中公教育的战略就是尽快降低公考在整体业务中的占比,利用中公教育的平台优势,将其他几条较大的赛道快速扩张,将公考业绩占比从40%降低到15%”,中公教育董事长李永新在最近一次公开演讲中指出,这是中公教育近期面临的最严峻的挑战。

从营业收入看,这两家的公务员培训业务占行业的60%左右。市场占有率显着高于其他竞争对手,品牌认知度和教学教研水平短时间难以被赶超。

2018年12月,中公教育成功登陆深交所,全国扩张驶入快行线。华图教育则在数次IPO折戟后,预计将于今年6月重新交表,再次冲击港股。

李永新表示,由于公务员招考业务占比过高,若未来出现政策性风险,对中公教育的打击将是巨大的。

职业培训行业的黄金赛道——公考市场,双寡头形成。与此同时,2019年的国考计划招录人数大幅缩水49.3%。国盛证劵分析预计2023年市场规模有望达500亿,公考市场的天花板可见。

从营业收入看,这两家的公务员培训业务占行业的60%左右。市场占有率显著高于其他竞争对手,品牌认知度和教学教研水平短时间难以被赶超。

在其发表此观点后不到一周,中公教育发布了2019年上半年业绩预告。公告指出,2019年上半年预计盈利4.25-5亿元,较去年同比增长100.14%-135.46%,业绩表现亮眼。

公考市场格局初定,而下沉,似乎成为了双巨头角逐的新战场。

职业培训行业的黄金赛道——公考市场,双寡头形成。与此同时,2019年的国考计划招录人数大幅缩水49.3%。国盛证劵分析预计2023年市场规模有望达500亿(CAGR 14%),公考市场的天花板可见。

摆在中公教育眼前的,一方面是业绩上的强劲增长,另一方面是对未来的巨大担心。向其他职业教育领域扩张,中公教育的优势在哪,能否成功?

双寡头格局初定,参培率提高、加速下沉

公考市场格局初定,而下沉,似乎成为了双巨头角逐的新战场。

中公教育为何要拓展新品类

无论公考招录人数如何缩招,作为老牌培训机构,华图和中公双寡头依旧保持高速增长。

双寡头格局初定,参培率提高、加速下沉

李永新指出,2019年国家公务员考试招考人数相较于2018年缩减一半,仅有14500人。因此,报考人数很有可能也下降一半,销售收入也是同理。

以中公为例,其2018年完成营收62.4亿元,同比增长54.7%;净利润11.5亿元,同比增长119.7%;扣非后净利润11.1亿元,同比增长124.8%。同时,也超额完成此前的业绩承诺9.3亿元,完成率为120.73%。

无论公考招录人数如何缩招,作为老牌培训机构,华图和中公双寡头依旧保持高速增长。

对此,中公教育表示成本上加以控制,仍能使上市公司的业绩保持一定增长。在这方面,其计划在技术手段上加以尝试,双师模式成为相对优质的选择。三年前,中公教育开始大面积推广使用双师。其介绍,目前中公教育的每间教室都配有双师设备。这在一定程度上解决了对名师的依赖。

自2015年始四年来,中公的营收年复合增长率为45.35%。

以中公为例,其2018年完成营收62.4亿元,同比增长54.7%;净利润11.5亿元,同比增长119.7%;扣非后净利润11.1亿元,同比增长124.8%。同时,也超额完成此前的业绩承诺9.3亿元,完成率为120.73%。

结合中公教育2018年年报、2019年一季报及2019年上半年业绩预告来看,中公教育业绩稳定增长。2018年累计培训230.79万人次,较2017年同比增长57.43%。同时,线上培训人次达到111.58万,较2017年同比增长91.19%。

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自2015年始四年来,中公的营收年复合增长率为45.35%。

中公教育2018年年报显示,公考业务营收30.81亿元,占总营收的49.41%;且增长较快,较2017年增长49.15%。

华图尽管在营收和净利润上略逊色于中公,但华图教育2015-2017年分别实现营收 13.17/18.93/22.41亿元,年复合增长率为30.45%;其2018上半年实现营收13.81亿元。

华图尽管在营收和净利润上略逊色于中公,但华图教育2015-2017年分别实现营收 13.17/18.93/22.41亿元,年复合增长率为30.45%;其2018上半年实现营收13.81亿元。

财报指出,虽然公考板块在高速增长,但公职类招考具有显著的季节性特征,同时也受政策及地方财力影响。同时,公务员考试有较强的多周期性,存在业务周期性波动。此类波动会成为中小型培训机构的增长瓶颈,同时也会刺激大机构扩展业务边界。

从收入结构上来说,中公增加了线上培训,扩大了新的培训品类。但公务员面授培训业务依旧是支撑其营收的主营业务,在2018年总营收中占比49.41%。

从收入结构上来说,中公增加了线上培训,扩大了新的培训品类。但公务员面授培训业务依旧是支撑其营收的主营业务,在2018年总营收中占比49.41%。

所以对中公教育而言,深化单个品类的产品结构同时拓展新的品类,似乎成了一种必然选择。财报指出,近年来中公教育形成了多样化、全品类的职业教育产品结构。

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从华图招生人数上可以看到,公务员培训占比最大;教师培训以及事业单位培训次之,三者分别占了2018年上半年总招生人数的52.48%、25.08%以及17.49%。

9159com金沙网站:面对职业单大器晚成化的危害,中公务和教学育能或无法达成。李永新指出,对中公教育而言,面临最严峻的问题就是公务员考试项目业绩占比达到总业绩的一半。如果受到国家政策影响,这一部分的营收就会出现很大的问题。所以为预防可能出现的重大危机,中公教育需要快速将医疗、金融、IT等多个职业教育赛道横向做大,将9159com金沙网站:面对职业单大器晚成化的危害,中公务和教学育能或无法达成。公考业务占比降低到15%,这是中公的战略问题。

从华图招生人数上可以看到,公务员培训占比最大;教师培训以及事业单位培训次之,三者分别占了2018年上半年总招生人数的52.48%、25.08%以及17.49%。

高增长的背后,是公考市场高参培率的驱动。

对此,某教育行业分析师持不同观点。其认为,虽然中公教育的业务分布过于集中,存在一定风险性,但结合目前公考每年增长的报考人数来看,尚无巨大风险的前兆。

高增长的背后,是公考市场高参培率的驱动。

一位投资经理向蓝鲸教育表示,“相比于其他赛道来说,公考赛道的考试通过率低、报名人数多,且考试难度大,所以参培率较高。参培率的提升是推动公考市场规模扩大的重要动力”。

拓展其他赛道,中公教育能做好么

一位投资经理向蓝鲸教育表示,“相比于其他赛道来说,公考赛道的考试通过率低、报名人数多,且考试难度大,所以参培率较高。参培率的提升是推动公考市场规模扩大的重要动力”。

即便2019年的国考计划招录人数大幅缩水49.3%,依旧未能阻止中公2018年的高增长业绩。2018年其公务员招录面授培训实现营收30.8亿元,甚至同比2017年增长了49.15%。

某投资机构高管则对中公的担忧持赞同意见。其指出,虽然目前还没有见到有政策上的不利因素,但从中公教育上市的过程来看,办学许可或存在法律瑕疵。

即便2019年的国考计划招录人数大幅缩水49.3%,依旧未能阻止中公2018年的高增长业绩。2018年其公务员招录面授培训实现营收30.8亿元,甚至同比2017年增长了49.15%。

“所以说不是岗位缩水了市场就会萎缩。其实这会带来更强更高层次的竞争,进一步提高公考产品的利润率”,该投资经理指出。

“目前,办学许可的审批流程因地而异,批复权限分散于地方教育局、工商局等部门,在证照办理过程中易出现各方意见不统一而难以落实的情况”,他分析道。若监管加强对办学许可证的强制性要求,对中公教育而言,政策性风险确实不小。中公教育对政策方面的担心,或许来自此方面。

“所以说不是岗位缩水了市场就会萎缩。其实这会带来更强更高层次的竞争,进一步提高公考产品的利润率”,该投资经理指出。

国盛证劵则认为,预计参培率仍有较大上升空间(目前估算约30%),在此推动下2023年市场有望达100亿(CAGR:16%)。

目前看来,中公教育扩展的主要类目涉及会计、医疗卫生、金融、IT等。对于扩展职教赛道的优势,在2018年财报中中公教育指出,中公教育存在“规模化研发能力、直营的全国渠道网络、管理系统适配行业特点、IT自主开发积累深厚、品类结构丰富等多方面优势”。

国盛证劵则认为,预计参培率仍有较大上升空间,在此推动下2023年市场有望达100亿。

“尽管参培率在提升、市场空间在扩大,但是行业格局已定。也许还存在一些区域性的其他龙头,但很难再出现像华图和中公这样的寡头”,一位职业教育投资人向蓝鲸教育表示,“因为无论在品牌、教学、教研上,教培机构都需要长期积累。所以公考未来的争夺点在下沉,看谁能借助渠道和研发优势提高市场占有率。”

李永新在公开发言中也指出,在赛道拓展方面,中公教育拥有平台优势。

“尽管参培率在提升、市场空间在扩大,但是行业格局已定。也许还存在一些区域性的其他龙头,但很难再出现像华图和中公这样的寡头”,一位职业教育投资人向蓝鲸教育表示,“因为无论在品牌、教学、教研上,教培机构都需要长期积累。所以公考未来的争夺点在下沉,看谁能借助渠道和研发优势提高市场占有率。”

事实上,职业教育尤其是公职类招考培训的市场广泛分布于全国。尤其是地级市和县,具备明显的扩散性和下沉性特征及趋势。这点,中公和华图都看得明白。

对此,上文中提到的投资机构高管认为,对中公教育来说,尝试拓展渠道最大的优势在于其强大的成人用户流量。作为公考培训机构,其流量相对充裕,且赛道足够垂直,所以布局职业教育的其他赛道时,自身流量的利用率相对较高。

事实上,职业教育尤其是公职类招考培训的市场广泛分布于全国。尤其是地级市和县,具备明显的扩散性和下沉性特征及趋势。这点,中公和华图都看得明白。

中公教育从2016年的374家学习中心网点增长至2018年年底的701家,增幅达82%。而华图2016年有300家学习中心网点,到了2018年10月份则增加至435家。

但其同时也表示,拥有流量并非拥有全部。想要内生经营职业教育的其他赛道,其实也并不容易。该投资人认为,如果希望拓展其他领域,或许不需要费力地自行拓展,而是可以通过并购的方式,加速这一赛道的发展。

中公教育从2016年的374家学习中心网点增长至2018年年底的701家,增幅达82%。而华图2016年有300家学习中心网点,到了2018年10月份则增加至435家。

“二者都在加速下沉,但中公教育首先搭上了资本的快车,占有先发优势。华图则在去年作出了一个比较大的决定,就是发力双师。希望在保留原有优势的基础上,用更低的成本下沉。毕竟双师模式可以减少用人成本,且一旦模式行得通,也会横向扩展到其他品类的下沉中。至于依靠双师能否赶超中公,还有待观察。”一位投资人分析道。

其认为,收购一个比较大的品牌,可以快速扩张中公教育自身在该赛道设立的运营团队,并且通过输入优质的管理体系和流量,实现职教领域的快速扩张。

“二者都在加速下沉,但中公教育首先搭上了资本的快车,占有先发优势。华图则在去年作出了一个比较大的决定,就是发力双师。希望在保留原有优势的基础上,用更低的成本下沉。毕竟双师模式可以减少用人成本,且一旦模式行得通,也会横向扩展到其他品类的下沉中。至于依靠双师能否赶超中公,还有待观察。”一位投资人分析道。

线上,会是新的发力点么?

对此,上文中提到的分析师同样认为,收购或许是一条优质路径。其认为,相比于K12赛道而言,职业教育在每个赛道间的区隔度更大,横向拓展赛道并不容易。从目前的结果上来看,似乎没有哪一家做得相对突出。

线上,会是新的发力点么?

近年来,随着在线化渗透,催生了一批教育企业巨头,公考领域也不例外。以粉笔网为代表,在竞争激烈的公考市场中杀出一条血路。四年内做到9亿元现金收入,其平均日活在70万左右,月活在300万左右。

而且,结合中公教育目前的业绩来看,其公考板块业绩已经达到30.81亿元,占总营收的49.41%。若要将其业绩占比降低到15%,即使在公考板块接下来几年不增长的情况下,其他板块的业绩也要做到170亿左右。对中公教育而言,似乎是一个不小的挑战。

近年来,随着在线化渗透,催生了一批教育企业巨头,公考领域也不例外。以粉笔网为代表,在竞争激烈的公考市场中杀出一条血路。四年内做到9亿元现金收入,其平均日活在70万左右,月活在300万左右。

而华图与中公的主营业务依旧在线下。根据之前的招股书显示,华图教育2018上半年,线上培训实现营收3672万元,占总营收的百分比为2.7%。2017年同期为3400万元,同比增长8%。

而华图与中公的主营业务依旧在线下。根据之前的招股书显示,华图教育2018上半年,线上培训实现营收3672万元,占总营收的百分比为2.7%。2017年同期为3400万元,同比增长8%。

但单纯地加码线上确实有风险,2014年便已成立的腰果公考,因为经营不善而宣布停止运营。其创始人张慧邃此前曾向媒体表示,“线上培训完全能够满足学生的备考需求。”

但单纯地加码线上确实有风险,2014年便已成立的腰果公考,因为经营不善而宣布停止运营。其创始人张慧邃此前曾向媒体表示,“线上培训完全能够满足学生的备考需求。”

“事实上,粉笔前年也开始做线下业务。当线上达到一定规模的时候,就会遇到瓶颈。因为公务员考试是一个竞争非常激烈的考试,学员简简单单地在线上进行培训,其实是满足不了他们的需求。所以公务员考试这么多年来的实践证明了,线下其实更符合这个市场的需求。”一位投资者表示,“而且双巨头的业务增长也主要依靠面授。线上与线下的客单价有着显著不同。近三年来,面授课程客单价呈现上升趋势,目前中公的面授均价已达到5000元左右,线上培训仅为数百元。线上只能走流量而不能走价格,但线下增张可以量价齐升。

“事实上,粉笔前年也开始做线下业务。当线上达到一定规模的时候,就会遇到瓶颈。因为公务员考试是一个竞争非常激烈的考试,学员简简单单地在线上进行培训,其实是满足不了他们的需求。所以公务员考试这么多年来的实践证明了,线下其实更符合这个市场的需求。”一位投资者表示,“而且双巨头的业务增长也主要依靠面授。线上与线下的客单价有着显着不同。近三年来,面授课程客单价呈现上升趋势,目前中公的面授均价已达到5000元左右,线上培训仅为数百元。线上只能走流量而不能走价格,但线下增张可以量价齐升。”

但这并非意味着双巨头会放弃在线市场。

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近几年来,中公已经开始加码线上业务。2018年其线上培训营收由2017年的2.81亿元增长至4.44亿元,增幅达57.64%。线上培训人次由2017年同期的58.36万增长至111.58 万,增幅达91.19%。但仔细观察就会发现,尽管中公的在线培训业务人数增长较快,却仅占营收比重的7%左右。

但这并非意味着双巨头会放弃在线市场。

也就是说,线上业务更多是提供导流功能。

近几年来,中公已经开始加码线上业务。2018年其线上培训营收由2017年的2.81亿元增长至4.44亿元,增幅达57.64%。线上培训人次由2017年同期的58.36万增长至111.58 万,增幅达91.19%。但仔细观察就会发现,尽管中公的在线培训业务人数增长较快,却仅占营收比重的7%左右。

“不过,互联网依旧是争夺市场的重要阵地,也是下沉的重要手段。当线上营收和线下营收贡献能持平的时候,双巨头的转型也就成功了”,一位分析师指出。

也就是说,线上业务更多是提供导流功能。

但线下的培训机构转型至线上,缺乏线上基因。粉笔网CEO张小龙此前曾对媒体表示:“短期内线下机构转至线上还是比较困难的,原因一是在于题库的搭建、解析、推荐相关的工作,需要花费大量的时间和金钱去构建,并且短期内难见到效益;二是在于获客成本愈加高昂,也需要投入大量资金,另外即使成功获客后也可能与线下业务‘打架’。”

“不过,互联网依旧是争夺市场的重要阵地,也是下沉的重要手段。当线上营收和线下营收贡献能持平的时候,双巨头的转型也就成功了”,一位分析师指出。

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但线下的培训机构转型至线上,缺乏线上基因。粉笔网CEO张小龙此前曾对媒体表示:“短期内线下机构转至线上还是比较困难的,原因一是在于题库的搭建、解析、推荐相关的工作,需要花费大量的时间和金钱去构建,并且短期内难见到效益;二是在于获客成本愈加高昂,也需要投入大量资金,另外即使成功获客后也可能与线下业务‘打架’。”

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